Dienstleistungsangebot

Um Ihnen den Einstieg in eine professionelle Finanzplanung zu erleichtern, offerieren wir Ihnen die erste Besprechung kostenlos. So erhalten Sie die Möglichkeit, uns, unser Know-how sowie unsere Philosophie unverbindlich kennen zu lernen.

Damit wir Ihnen eine ganzheitliche Finanzplanung ausarbeiten können, benötigen wir folgende Unterlagen:

Steuererklärung
Versicherungspolicen
Pensionskassenausweis und Pensionskassenreglement
Wertschriftendepot
Lebenshaltungsbudget
Geplante Investitionen
Ehe- und Erbvertrag
Testament

Ebenso sollten Sie sich über Ihre konkreten Ziele und Wünsche Gedanken machen.
Haushaltbudget (PDF 40KB)

Das Honorar für eine komplette Finanzplanung beträgt Fr. 3'750.- inkl. Umsetzung.

Das Erstellen einer einfachen Vorsorgeanalyse mit Dossier und Lösungsvorschlägen kostet für eine Privatperson inkl. Umsetzung Fr. 450.-.

Falls ein Vertrag über die ARGOVIESION vermittelt werden kann und Provisionen oder Kommissionen generiert werden, erfolgt auf die oben erwähnte Honorarordnung bis 50 % Rabatt.

Fairway als Maklerservice für Firmen

Weitergehende Dienstleistungen wie Abklärungen, Expertisen usw. werden nach Aufwand verrechnet (Honorar Fr. 230.- pro Stunde).

Allgemeine Geschäftsbedingungen (PDF 110KB)